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里昂喊買東陽、順德

全球汽車業受疫情重創,但下半年復甦在望,里昂證券最新發布喊進汽車零組件股報告,看好第3季起美國電動車及維修市場反彈,首次評等東陽、順德兩檔個股「買進」,目標價達45元、60元,同步喊買智伸科、信邦,但對貿聯「減碼」。

里昂表示,新冠肺炎重挫汽車產業,上半年景氣肯定不好,不過隨下半年到來,反彈曙光浮現,特別是電動車和維修市場看頭可期。

里昂彙整最新產業狀況,分析電動車市場受惠鋰電池等組件降價,發展愈來愈快。最關鍵的鋰電池在過去十年以複合衰退12%的速度降價,最快2024年電動車有機會和燃油車一樣平價。除此,小型偵測器和雷達模組也愈來愈便宜,價格雙雙在近年高峰的5萬美元降到1萬美元之下。

里昂指出,歐洲更具備環保意識,也是先進國家控制疫情得體的指標,歐元區電動車復甦表現有望先於美國;安全法規的推動更加速先進駕駛輔助系統使用。

美國疫情雖預期下半年才降溫,不過里昂認為,電動車動能將逐步好轉外,經濟解封刺激開車需求,也會帶動AM市場反彈。根據研調機構TechNavio預估,美國2020~2024年AM市場於後疫情時代的複合成長率上看2%,挑戰2,100億美元。

里昂點名東陽、順德和智伸科扮演全球領導廠指標,未來十年受益匪淺,最具關注價值。東陽專注美國AM商機,過往在燃油車成功的經驗,有望持續在電動車時代發光發熱,加上大陸OEM成為長線助力,外資推估,東陽今、明、後年每股純益(EPS)挑戰2.5元、3.3元、4元。

順德導線架全球位居前三,大客戶包辦英飛凌、恩智浦、意法半導體等大廠。里昂看好特斯拉Model 3電池管理系統(BMS)帶動導線架客製化,配合Bosch、Denso輔助系統需求穩定成長,順德毛利率大有可為,今、明、後年EPS預估1.6元、4.5元、6.6元。

電動車 東陽

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