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和大獲利恐年減3成 美系外資降評下調目標價

和大董事長沈國榮 記者宋健生/攝影
和大董事長沈國榮 記者宋健生/攝影

美系外資今天表示,汽車傳動系統廠和大受到美國汽車生產下滑、新專案延後等影響,營運槓桿效率惡化,今年營業利益恐年減30%,調降評等至減碼,目標價降至75元。

和大股價今天終場下跌2元,跌幅約2.11%,以92.7元作收,成交量2806張。

美系外資發布研究報告指出,和大的股價投資價值已反彈到5年來高點,風險報酬率不具吸引力,負債比率也上升到10年來高點,自由現金流偏弱。和大從3月底以來股價上漲約30%,大致已反映車廠復工後的潛在訂單回溫。

美系外資認為,市場太樂觀看待今年下半年復甦,並未考量新專案延後風險;由於客戶可以在預訂交貨日期前一週取消訂單,和大訂單能見度仍低,恐拖累營業利益率,將和大今、明年每股盈餘預估值下調39%、13%至1.85元、3.7元,投資評等從「中立」降至「減碼」,目標價從85元下修到75元。

和大 外資

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