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14年「國光」改版孫鵬、屈中恆被消失 背後原因出爐

法人觀點/國光生外銷大陸 潛利十足

2019-10-21 05:30經濟日報 記者周克威/台北報導

經濟日報提供
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國光生技(4142)是亞洲區產能最大的疫苗廠,受惠於台灣疫苗標案的單價與金額大增,以及Protein Sciences/Sanofi充填訂單的成長,國光第3季虧損可望大幅收斂,市場預估每股盈餘(EPS)-0.11元,第4季旺季則可望出現近七年來的首度轉盈,估EPS 0.29元。

分析師指出,隨著營收快速成長,預估國光生今年EPS將由2018年的-2.59元大幅好轉。

短期而言,公司來自台灣疫苗標案訂單的大增與第4季集中出貨,題材性與實質貢獻兼具,中長期而言,大陸在2018年假疫苗事件後,陸民對進口疫苗的偏好度將大幅提升並逐年提升,此時為國光生進軍大陸市場的最佳時機。未來國光生在大陸市場的出貨量可望與目前台灣的標案量相當,且外銷大陸的單價更是台灣的三至五倍,潛在的營收與獲利挹注可觀。

國光生歷史的股價淨值比(PB)為1.1~2.8倍,鑑於將出現掛牌以來單季首度轉盈,亦有切入大陸廣大疫苗市場的契機,因此,給予國光生PB三倍的評價。

國光生疫苗

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