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美食-KY後市 法人看法分歧

2019-03-14 23:59經濟日報 記者韓化宇/台北報導

法人對美食-KY(2723)看法分歧,根據最新出爐的二份法人報告,其中一家認為今年進入台灣總統選舉年,兩岸情勢恐再陷入動盪,衝擊美食旗下主力品牌85度C在中國大陸營運,因此大砍目標價至200元以下;另外一家則看好大陸市場回溫,建議投資人「買進」。

美食因85度C去年受政治事件干擾,影響在大陸營運,稅後純益16.67億元,年減22%,每股盈餘9.26元,創近三年新低。美食擬配發每股現金股利5元,盈餘配發率54%。

對美食今年展望,根據二份最近出具的法人報告,出現截然不同看法。其中一份將美食評等從增加持股調降為降低持股,並下修目標價至200元以下,有三個理由:明年台灣舉行總統大選,兩岸議題將再被提起,局勢持續緊張;大陸市場競爭加劇,瑞幸咖啡崛起對美食造成壓力;美國新店營收和獲利貢獻度正在下滑。

去年85度C因碰觸到敏感的兩岸統獨議題,一度被大陸網友揚言抵制,導致85度C產品被大陸大型團購網給下架,衝擊營收及獲利。報告強調,兩岸緊張局勢拖累同店銷售成長率(SSSG)至負10%至15%,原先管理層認為尚需三至五個月才能恢復,但目前看來可能需要更久。今年前二月SSSG仍處負10%至15%水準,由於台灣明年將舉行總統大選,預期政治議題將持續盤旋。

不過,另一法人報告中,隻字未提政治風險可能對85度C造成的影響。該法人預估,今年將有更多利多因素支撐SSSG轉佳,包括新產品推出、行銷活動、產品價格調漲及減少表現不佳門市的拖累。建議投資人在下半年稅後純益恢復強勁年成長前,上半年先行布局,重申買進評等。

針對美國市場,該報告指出,管理層預期今年第1季將認列部分美國新中央廚房前期費用,中央廚房將於第2季營運。美國門市擴張題材不變,公司預估今年將新開張15家門市,2021年前美國門市總數將達100家。

85度C總統大選營收

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