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外資降評等、股價跌停 儒鴻:明年成長看法不變

2018-12-05 17:25經濟日報 記者戴慧瑀╱即時報導

兩家亞系外資看衰儒鴻(1476)未來表現 ,最新報告給予「劣於大盤」評等,紛紛下修目標價,一家下修到210元,另一家下修到373元。受利空消息影響,儒鴻今(5)日股價打入跌停,收332.5元。儒鴻對此僅表示,從目前手上訂單來看,仍維持明年營運成長看法不變。

亞系外資最新研究報告預估,儒鴻今年來自通路客戶的營收將成長60%到80%,貢獻整體營收約40%,主要受惠於美國零售業回溫,但來自品牌客戶的營收將下滑5%到10%。

然而,亞系外資指出,隨著刺激消費政策的效果降低,美國零售業銷售可能從2019年第2季開始放緩;雖然可能有來自美中貿易戰的轉單效應,但面對東南亞勞力不足、美國零售業者恐漲價因應關稅提高等風險,將儒鴻2019年、2020年每股盈餘(EPS)預估值下修7%、8%至15元、15.4元,重申「劣於大盤」評等,目標價從220元調降到210元。

另一家亞系外資認為,儒鴻未來數季的訂單能見度低於預期,原因包括儒鴻未能在今年6月擴產導致品牌客戶有疑慮、同業今年底陸續開出新產能,且市場過度樂觀看待儒鴻將受惠於美中貿易戰的轉單效應,因此將儒鴻2019年、2020年EPS預估值下修3%、5%至17.81元、20元,投資評等從「中立」降到「劣於大盤」,目標價從427元下修到373元。

儒鴻

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