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儒鴻Q2營運佳 外資頻頻調升評等、目標價

2018-08-08 12:22經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

儒鴻(1476)受惠於新台幣貶值、產品組合優化、垂直整合提高等因素帶動,第2季每股稅後純益繳出4.41元的優異成績;外資今(8)日紛紛出具最新報告,看好儒鴻重新走回營運上升段,外資不僅調升儒鴻評等,也有部分外資調升儒鴻目標價,最高來到450元。

五家外資出具最新報告,其中一家港系外資將儒鴻評等從「持有」調升至「買進」,目標價也從341元調升到423元,港系外資指出,品牌客戶包括Nike、Under Armour、Lululemon表現持續強勁,挹注儒鴻中期營運,調升2018、2019毛利預測,2018毛利率預估從先前的27.6%調升到28.2%,2019年毛利率預估從先前的28.2%調升到28.6%。

正因為毛利持續走升,港系外資也調升2018~2019年獲利預估約5~6%;港系外資指出,雖然今年下半年服裝產業恐仍有風險,但是,儒鴻積極進行垂直整合,加上高階品牌客戶逐步轉強,在在帶動長線毛利上升趨勢,也因此,港系外資將目標價調升至423元以反映逐步好轉的獲利動能態勢。

另一家港系外資則將儒鴻評等從先前的「劣於大盤」調升為「優於大盤」,目標價從399元調升至410元;港系外資指出,儒鴻第2季每股獲利4.41元遠優於港系外資先前預期,主要來自於產品結構強勁,第2季毛利、營益率受惠於外匯態勢、槓桿營運、費用控管轉佳,整體營運優於預期。

只是,港系外資也提醒投資人,直至第4季初前,部分品牌客戶訂單仍弱,因此,保守看待儒鴻短線表現,僅小幅調升目標價至401元,但因為儒鴻近期股價走升,加上股息收益率仍有4%,因此,將儒鴻列為重點觀察個股,並將股票評等調升至「優於大盤」。

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