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水泥股近期強勢上漲 法人:水泥價格緩步墊高

2018-08-06 11:36經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

水泥類股近期表現相對強勢,尤其是台泥(1101)與亞泥(1102)漲勢凌厲,法人表示,預期中國大陸下半年水泥價格雖不像去(2017)年第4季般的暴衝,而是穩步向上的結構走勢;供需區域分化明顯,以華東及華中南地區供需狀況較好,有利當地水泥業者,例如海螺水泥、台灣的台泥與亞泥等。

中國水泥價格在去年第4季因錯峰生產等限產政策,導致價格大幅上漲,以華東地區為例,去年第4季從每噸人民幣400元一度衝高至550元後,引發進口水泥進入市場競爭,第1季水泥價格大幅回落後,持穩在高位。康和投顧說,中國大陸目前整體需求相對平穩,上半年基建受去槓桿回落較多,下半年預期將回溫,房地產新屋開工上半年表現不俗,下半年預計將持穩至9月才有小幅回落。

康和投顧表示,今年水泥需求分化明顯,其中,北方地區需求較差,以華東與華中南地區需求較佳。截至5月數據,華中南地區固定投資與房地產投資增速皆超過10%,華東地區增速則為8~9%,明顯高於北部地區;中南部產量同比持平,華東地區減少3%,有利以這些地區為主要區域的水泥業者,例如海螺水泥、台泥、亞泥等。

今年水泥價格在暖季過後,第2季價格持平,比預期表現佳,第3季預期在雨季小幅回檔下,進入第4季傳統旺季及錯峰生產高峰,水泥價格可望達到全年新高。康和投顧說,上半年基建投資受去槓桿影響,增速從2017年的16~18%降至6~7%,下半年預期基建投資預期增速將持穩或小幅回升,再搭配第4季傳統旺季,下半年需求可望較上半年來的好。

台泥亞泥

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