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國際重要記憶體股封關期間牛氣沖天 法人看好這檔主要受惠

國際重要記憶體股在台股封關期間全面上漲,包括SK海力士、三星、美光、威騰電子、希捷、晟碟、鎧俠等漲幅3.7%至20.0%不等,市場持續唱旺2026年產業供不應求,法人點名南亞科(2408)為主要受惠者。
鎧俠預估2026年獲利財測目標介於4,537.6億日圓至5,137.6億日圓間,優於市場預期的3,207.5億日圓,看好全年NAND供需持續吃緊,主要驅動力量來自通用伺服器替換需求、AI推論需求、HDD供應短缺刺激高容量QLC SSD需求。
鎧俠表示,智慧手機及個人電腦受NAND成本上升影響,出貨可能下滑,預期2026年NAND位元出貨成長率維持10%至15%。
投顧法人解析,2026年記憶體無論DRAM或NAND都將持續供不應求,目前主要原廠的2026年產能均已售罄,考量淡季記憶體價格漲幅延續上修,評估下半年記憶體報價將因旺季效應進一步擠壓供需,推升報價仍有上漲空間。
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