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川普政策變數影響全球股市 分析師看好這些AI族群

AI示意圖。聯合報系資料照 吳康瑋
AI示意圖。聯合報系資料照 吳康瑋

台股大盤指數朝今年高點挺進,機器人族群挾著題材成為近期盤面上的強勢指標,但分析師認為,美國總統川普上任後的政策是影響全球股市的關鍵變數,預期要等到3月中下旬才會更加明朗,但接下來的台股將面臨第2季及第3季操作難度增加的情況,建議保留4成的現金來因應,目前則是看好AI族群中包括伺服、板卡、散熱及PCB等。

輝達(Nvidia)、特斯拉、Meta、蘋果等多家國際大廠積極發展人形機器人,特斯拉執行長馬斯克1月在消費電子展(CES)演講時表示,「人形機器人可能成為有史以來最了不起的產品」。

輝達執行長黃仁勳也在CES說,「機器人時代」即將來臨,包括自動駕駛與人形機器人在內的機器人技術,可能成為「全球有史以來規模最大科技產業」;Meta和蘋果兩家資本雄厚的大公司加入競爭。

全球通訊年度盛事世界行動通訊大會MWC 2025預計3月3日至6日將在西班牙巴塞隆納登場,今年以「Converge・Connect・Create(融合、連接、創造)」為主題,將展出最新技術、產品及解決方案,涵蓋5G、6G、AI、物聯網、智慧城市、AR、VR、機器人、無人機等。

台股18日收在最高的23,666.11點,為今年來的收盤高點,朝盤中高點23,943.95點挺進;上市櫃機器人概念股仍是盤面上的強勢股,中光電(5371)、宸曜(6922)、濱川(1569)、IKKA-KY(2250)、彬台(3379)等亮燈漲停,宸曜更創下歷史新高。

證券分析師張陳浩指出,川普上任後的政策,及預計在3月間召開的Fed利率決策會議都將對全球股市造成影響,尤其是川普的政策反覆,充滿政治語言,也讓市場摸不清頭緒。

張陳浩認為,老AI整理已久,目前輝達在農曆過年時的下跌缺口已接近回補,DeepSeek的衝擊力也有下降,看好老AI有機會表現,包括伺服器的緯創(3231)及技嘉(2376),在底型出現下,值得留意,尤其是技嘉同時還有板卡及自有品牌的題材。

張陳浩說,另外,板卡近期也出現漲勢,可留意微星(2377)、技嘉及華碩(2357),壓回時布局;散熱則是看好奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、建準(2421)及健策(3653);PCB可以留意金像電(2368)、台光電(2383)。

張陳浩指出,預期川普上任後的政策明更加明朗的時間約落在3月中下旬,但是以台股來說,第2季及第3季是較難操作的兩個季度,面對川普的變數,建議持股約6成,保留4成的現金來因應。

川普 機器人

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