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大摩:2025年矽光子出貨激增 嘉惠三大台廠

AI晶片示意圖。圖/ingimage
AI晶片示意圖。圖/ingimage

摩根士丹利證券(大摩)在最新出具的「人工智慧(AI)供應鏈產業」報告中指出,2025年矽光子出貨可望激增,嘉惠聯亞(3081)、華星光(4979)、全新(2455)等三大台廠。

大摩指出,在AI應用的推動下,在未來兩年,網路交換機和光收發器的數據傳輸速率將加速升級至800G和1.6T。連續光波雷射/矽光子的運用正在興起,原因是更穩定且成本效益更好。

大摩指出,隨超大規模數據中心因應不斷增長的數據流量需求,800G數據傳輸規格在2025年將廣泛採用在網路交換機。在共同封裝光學元件(CPO)技術成熟前,隨插即用的光收發器仍將是未來兩年的主流設計。

相較於傳統收發器格式,矽光子技術功耗低、效率高、體積小,具有顯著優勢,尤其是800G 以上的數據傳輸速度。大摩調查顯示,谷歌將是首批採用矽光子技術的美國雲端服務供應商(CSP),聚焦AI相關的高效能運算(HPC),預計今年初將升級到1.6T產品。

大摩指出,在谷歌、微軟、亞馬遜、Meta、思科等CSP開始採用(一開始是800G,再來是1.6T)之後,規格升級加上採用率提高,將使今年矽光子解決方案價值至少翻倍,並驅動相關供應鏈成長,包括台灣、日本及大陸相關廠商。

在相關台廠中,大摩本月初才將聯亞投資評等從「劣於大盤」調升到「中立」,目標價從200元大幅提高至370元,主要是基於聯亞的矽光子800G/1.6T收發器在2025~2026年的出貨潛力高於預期。

全新也獲得大摩的中立評等,目標價維持175元。大摩預估,全新今年第1季營收可望季增10%(年減5%),主要是因為大陸消費補貼上路,有助於大陸智慧機手機在近期觸底。大摩預期全新今年的無線及光纖營收都可望正成長,但仍要觀察大陸智慧機復甦是否持續。

AI 大摩 聯亞

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