台積電法說解析 高盛力推輝達、邁威爾、博通三大概念股

台積電(2330)法說會後傳遞重磅利多。其中,高盛證券發布最新報告,分析後市展望積極,AI晶片需求與半導體製程設備供應鏈也將成為大贏家,台系供應鏈也有望迎來新一波行情。

針對台積電釋出後市展望,高盛分析,整體半導體產業方面,因宏觀經濟不利因素下,「晶圓製造2.0」(Foundry 2.0)在2024年營收僅年增長6%,不過台積電預估2025年則將年增約10%,因此今年有望出現修復性增長,帶動行業回歸正常化的發展軌道。

在台積電業績樂觀下,對於專注於AI基礎設施相關的公司,如輝達(NVIDIA)、博通(Broadcom)、邁威爾(Marvell)等也一致看好,引動市場對於相關台系概念股的正向期待。

事實上,台系輝達、博通、邁威爾相關供應鏈有:台積電、日月光投控、聯發科、京元電、世芯-KY、鴻海、廣達、技嘉、緯創、緯穎、智邦、訊芯-KY、華碩、微星、和碩、矽品、宏碁、立積、眾達-KY、茂達、華星光、英業達等。

廣達方面,高盛近期也出具最新個股報告,維持「買進」評級,目標價419元。大中華科技產業研究部門主管張博凱分析,廣達去年12月營收主要受AI伺服器產品過渡影響,預計農曆新年後將迎來增長。

另外,廣達、聯發科、華碩、鴻海也同樣獲得「買進」評級,最新目標價依序為1,490元、825元、263元。整體上,展望2025年,對於後市增長持樂觀態度,主因受益於AI伺服器及PC產品組合升級等,前景可期。

台積電 廣達

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