高盛解析台積電資本支出 半導體設備概念股後市看俏

台積電。聯合報系資料照
台積電。聯合報系資料照

台積電(2330)法說會報喜,各家外資券商也紛紛出具最新報告。高盛證券指出,後市有利半導體製程設備供應商,包括設備廠、測試廠、材料廠等半導體設備概念股,後市可期。

高盛除了看多晶片股的後市表現外,對於晶圓製造設備、測試與材料供應商中,如美商應用材料公司(Applied Materials)、科林研發(Lam Research)、科磊(KLA)、泰瑞(Teradyne)和美商英特格(Entegris);對應受惠的台系供應鏈,則包括:日月光投控、辛耘、家登、帆宣、均豪、京鼎等公司而言,皆是利多消息。

事實上,台積電2025年的資本支出約為380至420億美元。具體而言,台積電AI相關營收在2024年增長約三倍後,預計2025年將再度翻倍,並在2029年前以中位數40%的年複合增長率增長,後市可期。

針對設備概念股後市展望,高盛指出,台積電計劃將約70%的資本支出投入先進製程技術(如7奈米及以下),10%至20%用於特殊節點,另外10%至20%則將用於先進封裝、測試等其他項目。

另外,由於台積電對未來展望樂觀,以及優於預期的資本支出,預計2025年半導體前端製造設備(WFE)支出將有助於整體製造的改善。不過,半導體材料方面,高盛提醒,整體半導體行業的晶圓環境仍具挑戰,許多NAND供應商具減產現象,主因汽車和工業等領域的庫存過剩,生產仍然低迷。

半導體 台積電 高盛

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