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高盛「完整解析」台積電法說重磅利多 喊買「6大美系科技股」

台積電(2330)法說會後傳遞重磅利多,外資圈也全面聚焦。路透
台積電(2330)法說會後傳遞重磅利多,外資圈也全面聚焦。路透

台積電(2330)法說會後傳遞重磅利多,外資圈也全面聚焦。其中,高盛證券火速發布最新報告,深入剖析台積電法說會中的相關「啟示」,指出後市展望積極,AI晶片需求與半導體製程設備供應鏈也將成為大贏家,不僅台系供應鏈,六大美系相關概念股也有望迎來新一波行情。

針對台積電釋出後市展望,高盛分析,整體半導體產業方面,因宏觀經濟不利因素下,「晶圓製造2.0」(Foundry 2.0)在2024年營收僅年增長6%,不過台積電預估2025年則將年增約10%,因此今年有望出現修復性增長,帶動行業回歸正常化的發展軌道。

因此,在台積電業績樂觀下,對於專注於AI基礎設施相關的公司,如輝達(NVIDIA)、博通(Broadcom)、邁威爾(Marvell)和默升科技(Credo Technology)等。

以及晶圓製造設備、測試與材料供應商,如美商應用材料公司(Applied Materials)、科林研發(Lam Research)、科磊(KLA)、泰瑞(Teradyne)和美商英特格(Entegris)等公司而言,皆是利多消息。

其中,高盛給予NVIDIA、Broadcom、Marvell、Arm、Credo Technology、Micron Technology等六大美國科技公司,皆給予「買進」評級,因此在台積電持續增長,以及對業務長期發展的樂觀情境下,將進一步強化相關公司前景。

高盛科技產業分析師呂昆霖分析,台積電預估2025年第1季營收也將優於預期。展望2025年,高性能計算(HPC)再次成為主要動力,AI收入也將翻倍成長;台積電更預期2024至2029年營收年均複合成長率(CAGR)目標為20%,其中AI相關營收CAGR預計達40%。

儘管NVIDIA因其Blackwell架構帶來短期不確定性,但長期而言,在趨勢增長的信心下,能夠支持對於相關AI運算、網絡及記憶體等領域,長線仍抱持樂觀看法。

事實上,台積電HPC相關營收在2024年第4季季增19%。具體而言,台積電AI相關營收在2024年增長約三倍後,預計2025年將再度翻倍,並在2029年前以中位數40%的年複合增長率增長,後市可期。

台積電 營收

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