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美東碼頭罷工壓力爆表 法人評價海運股中性略偏多

海運族群隨美東碼頭罷工壓力持續升溫,市場看好運價後市,儘管市場持續新增運力,然在紅海危機未除、航商仍需繞道而行,將持續去化市場過剩運力,支撐航商獲利下,法人機構維持長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)等海運股中性略為偏多的評等。
法人機構指出,市場傳出美東碼頭罷工壓力持續升高,有望帶動1月運價走勢中,由於美東碼頭勞資雙方將於1月15日進行二度談判,由於此次談判涉及自動化設備,勞資雙方難有共識,導致1月中旬罷工機會再度提高。
短期內可能引發貨主將貨物轉由美西港口出貨,支撐美國線運價走勢,待農曆春節期間進入需求空窗期,罷工影響逐漸淡化,運價將有所回落,惟川普立場偏向勞方,若罷工時間持續延長,則春節過後可能再度引發塞港預期。
展望2025年,國際研調機構預估,市場運力供給的年成長幅度,將由2024年的10.5%下滑至5.6%,需求則由3%下滑至2.5%,儘管市場仍處於供過於求狀態,然供給壓力有望減輕;美國線長約方面,由於2024年合約價明顯低於現貨價水準,因此,2025年合約價調漲機率偏高。
整體而言,儘管市場持續存在新增運力,然在紅海危機未除、航商仍需繞道而行的情況下,將持續去化市場過剩運力,支撐長榮、陽明、萬海獲利大幅優於疫情前水準。
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