就市論勢/先進製程、封裝、散熱 亮點

盤勢分析

美國聯準會12月雖如預期降息1碼,卻出乎意料釋出偏鷹訊息,指出目前已降息100個基點,貨幣政策對經濟緊縮效果已大幅緩和,後續降息將更為謹慎。不過,美國經濟持續往軟著陸發展,經濟基本面無虞,惟要密切留意川普上任後之貿易保護主義、地緣政治等風險。

回到投資主軸,2024年AI資本支出達2,610億美元,比去年增51%,2025年估再增長11%,AI大浪潮明確。

展望2025年,AI題材從雲端布建走向終端的獲利模式將是必然趨勢。GDP成長雖然不高,但台灣為AI重鎮,包括上游晶圓代工、AI雲端伺服器的零組件,到下游、AI手機、AI PC,都是營運成長爆發力的驅動重心。

投資建議

台股近期由於進入年底外資放假期,成交量能降溫,若遇拉回整理,可趁機逢低布局。操作上以選股不選市為主軸,持續看好AI相關題材發展,特別是隨AI從雲端導入終端,主要客戶透過先進製程/封裝技術來提升運算速度和降低功耗,來達到AI在終端運作的可能性,相關概念股可期。算力提升,功耗跟著攀高,散熱需求增溫,新導入散熱技術解決方案的供應商都值得關注。

AI 美國聯準會 降息

延伸閱讀

類股快速輪動 搶賺紅包快跟上!

ETF創富論壇/張美媛:降息趨勢 買債好時機

泰谷攻半導體 邁大步

長天期債券 需求不減

相關新聞

台股上漲155點 三大法人買超74.34億元

台股6日續強,收在23,316.6點,上漲155.02點,漲幅0.67%,成交量3,316.28億元,三大法人億買超74...

教科書騙人!川普上任...股市動盪、為何債券還不漲?專家:投資人情緒無法量化

債券殖利率與股市的關係一直是金融市場關注的焦點。一般來說,債券殖利率的變動會對股市產生深遠影響,而這種影響的程度則取決於市場環境與投資人的預期。

存股多久才算「長期投資」?達人抱股6年報酬逾320%:至少經歷1次景氣循環

希望以下這段話,對你投資路上有些幫助:「金錢會從沒耐心人的口袋,流到有耐心人的口袋」,而且根據統計,短期當沖操作,99%的人都是賠錢的,或許持續買進且長期持有很無聊,但投資真諦不是要有趣、過癮,而是讓自己及家人擁有更好的生活品質!

三大法人轉買 台股醞釀軋空手行情

台股昨(5)日在三大法人同買,特別是外資回補大買、買超254億元強力推升下,電金傳族群齊揚,激勵指數開高收高,終場勁揚3...

追求高勝率但恐更容易有套牢的風險!小童:股市中不敗、永遠贏並非重點

為什麼我們人總是那麼喜歡贏,而高勝率真的對投資交易來說是第一重要的嗎?

川普真會對台積電(2330)課100%關稅? 肥羊提「兩影響」:頂多30%

關於川普對台積電課100%關稅的事情,我個人認為是不可能,頂多課30%關稅而已,影響有兩個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
  • 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。