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緯創多元策略 外資喊買

多家外資看好緯創(3231),其多元策略持續在台灣、越南和墨西哥擴充伺服器和其他產品產能,有助降低潛在關稅風險,加上後續AI伺服器放量,有望挹注營收表現,高盛、花旗、野村均給予「買進」的評等,目標價方面,花旗從170元降至165元,高盛與野村分別維持152元、146元。
高盛表示,緯創12月20日宣布在美國、越南及印度的四項投資計畫,以因應當前地緣政治動態。預測2025年非PC業務將占緯創總營收62%,帶動營收年成長19%至1.2兆元。
高盛指出,緯創最新多元投資計畫,總計9,850萬美元,目標為全球產能多元化。看好緯創的生產多元化策略,以因應當前地緣政治動態,估計美國市場占緯創總營收的45%至50%。
另外,高盛認為,預期緯創2024至2025年盈利將成長,其中主因消費性PC回補庫存,加上商用PC升級周期,帶動2024年PC市場復甦,另外AI伺服器需求增加,帶動GPU和AI伺服器成長,以及一般伺服器需求復甦。
花旗認為,預期AI伺服器(包括機架與零組件)將成為主要驅動力。雖然增加GB200機架可能會攤薄毛利率,但管理階層預期營業利益率在2025年將會因規模效益而改善。
野村表示,在一般伺服器方面,緯創已獲得多項專案,預計2025年一般伺服器銷售額成長將優於市場。預估今年全年緯創AI伺服器加上一般伺服器銷售額占公司總銷售額40%以上,2025年將成長至50%以上。
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