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就市論勢/航空、製鞋、AI鏈 可留意

盤勢分析

加權指數本周回神,上周還陷入GB200可能遞延出貨負面訊息,本周傳GB300供應鏈已敲定的消息。伴隨AI伺服器出貨不順的消息,北美CSP大廠可能大規模使用自研晶片,帶動ASIC IP公司股價上揚。整體AI相關個股表現從谷底回升,目前投資顯學還是在AI相關供應鏈上,跌深還是值得布局

投資建議

股市處整理格局,短期震盪都是尋找底部買點,可布局2025年看好產業。

近期網通股出現大漲,因為客戶庫存調整期間延長,網通股沉寂很久。美國可能對TP-LINK禁售的確對台廠有利,只是要能獲得實質貢獻還需要禁售令落實下來。不過股價已走出整理格局,網通股近期有稍微回落,可以擇機找進場買點。

其他消費性電子產業較乏善可陳,但受到預期加徵關稅影響,可能有提前備貨狀況。只是還未到真實需求拉動,提前備貨的後續問題是庫存調整,所以反而要留意因為提前拉貨而上漲的股票,後續成為調節的原因。

傳產內需股產業旺季在第4季至明年第1季。航空、製鞋相關、汽車、餐飲、重電類股等,可以留意布局機會。

綜觀未來產業狀況,AI權值股回升,美國經濟狀況良好,未來指數看法暫時沒有悲觀理由,指數有機會走高。現階段科技股選擇上還是以AI為主。

AI 布局 網通股

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