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外資看明年 都說AI熱 台股投資主軸
台股周線連二黑,但今年以來仍強漲25.5%,不但高居亞股第一,且在全球股市也是名列前茅。外資圈持續看多台股明年行情,最近陸續釋出利多報告,看好人工智慧(AI)仍將是2025年台股的投資主軸。
高盛證券日前舉行「亞洲科技之旅」行程,走訪台灣、南韓、日本等國資訊科技供應鏈。整體來看,在短期需求趨勢中,高盛認為AI相關脫穎而出,但汽車、工業、個人電腦(PC)及智慧手機等終端市場,展望則普遍較為謹慎或低迷。
高盛預期,AI將繼續成為2025年半導體產業的主要成長動力,特別是AI伺服器領域。對於台灣的AI伺服器ODM廠及零組件廠來說,由於繪圖處理器(GPU)及特殊應用IC(ASIC)的需求強勁,出貨量可能出現強勁的二位數、甚至三位數成長,因此將成為驅動行情走揚的關鍵力量。
輝達是科技股加速成長重要動能。高盛訪查發現,從Hopper到Blackwell的過渡正在進行中,並將在未來數季加快速度。今年第4季發貨量有限,但2025年第1季將量產,第2季後快速成長。
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