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就市論勢/IP、先進製程 盤面亮點

盤勢分析

美股本周出現戲劇化轉變,AI晶片股不再由輝達領漲,市場焦點轉向ASIC族群的博通。對比過去五天兩者表現,輝達跌5.0%,博通狂漲34.0%。原因在於博通最新的財報與強勁的財測,另華爾街意識到,AI晶片除了GPU,還有ASIC這個新選擇。這也導致資金上半周重配,減碼輝達轉進博通。

博通興起,短線對輝達供應鏈帶來壓力,因此近期台廠與機構相關,如散熱、組裝的供應鏈出現較大波動。然而就產業面而言,這也意味終端市場對AI晶片需求程度,已無法只靠輝達可以滿足。

美國四大CSP廠明年資本支出,市場估計上看2,400億美元,年增高達一成,現在正是雲端業者搶市占關鍵階段。對台廠而言,上游的IP、先進製程相對受惠,中下游的機構、組裝,短線雖有壓力,但中長期來看,只是把給輝達的產能,分給ASIC罷了,產業利多依舊不變。

回到加權指數來看,過去一周大盤受制於10、11月前高壓力,指數在22,800-23,300點區間橫向整理。籌碼部分,外資期貨未平倉淨空單,在12月期貨結算當日,已從先前4.1萬口回補至3.4萬口。且外資本周在現貨也由賣轉買,且陸續買超電子權值股。在外資賣壓退去後,將有利台股往上挑戰10月以來箱型區上緣23,400-23,700點。

投資建議

博通帶動ASIC崛起,因此IP廠、先進製程、先進封裝,將是接下來資金追逐主流族群。高輝達占比的散熱、組裝廠,若股價跌深,反而是逢低承接機會。

博通 輝達

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