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川普2.0時代!法人:2025美股最樂 另有3市場可期台股是其一

美國即將進入川普2.0政局,法人看好美股中小型股及美元強勢,並認為印度、台灣、英國股市因為有核心投資而值得期待。 (美聯社)
美國即將進入川普2.0政局,法人看好美股中小型股及美元強勢,並認為印度、台灣、英國股市因為有核心投資而值得期待。 (美聯社)

川普不到1個月就要宣誓就任美國總統,全球將進入川普2.0新時代。柏瑞投信表示,展望2025年,當前強勁的資本支出週期得以延續,美國經濟將傲視群雄,不過川普新政可能衝擊非美市場、擴大成長的差距。預期市場仍會以美國為中心,但景氣循環內的調整期間可能很漫長,新興市場和歐元區將面臨諸多挑戰.。

柏瑞投信指出,美國受惠於生產力與勞動力的成長,貨幣政策將接續成為推動經濟的要角;中國試圖運用多管齊下的激勵措施來阻止經濟衰退,可望支撐非美地區經濟的增長。由於美國經濟展現長期韌性,加上高生產力持續改善,消除了通膨風險並加速經濟成長及企業獲利,因此現在已不必討論硬著陸與軟著陸,並可預期美元仍有走強空間。

柏瑞投資全球多元資產投資組合經理 Benjamin Tsui表示,川普的減稅政策將進一步推升企業獲利,使得市場再度看好美股,但若從評價面來看,大型股已偏貴,相較之下,中型股評價面較具吸引力,且在降息後,中型企業的融資成本下降,具有更高的獲利成長預期。同時,在貨幣寬鬆與金融監管可望鬆綁下,對於金融股獲利將有正面助益。

除了美股,柏瑞投信看好的股市還有印度、台灣及英國,因為這些地區持續提高生產力、進行核心投資,將帶動經濟進入結構性成長的領域。

至於在全球固定收益市場的影響上,柏瑞投信認為,美國市場可能會出現過熱,而非美市場則因為面臨貿易政策的挑戰,使其債券出現賣壓,若因此引發拋售,反而是為這些地區的債券創造買入的機會,例如相對看好亞洲的非投資級債仍位於投資甜蜜點。

川普 美國經濟

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