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輝達GB200點火…三檔AI千金股 目標價調升

輝達(NVIDIA)最新GB200 AI晶片正逐步放量。路透
輝達(NVIDIA)最新GB200 AI晶片正逐步放量。路透

輝達(NVIDIA)最新GB200 AI晶片正逐步放量,引領AI族群營運再衝一波,「AI千金股」更是外資圈高度關注標的,股王信驊(5274)、緯穎、嘉澤分別獲得野村、摩根士丹利(大摩)、里昂調升目標價。

外資普遍看多加持,信驊、緯穎、嘉澤昨(11)日在大盤重挫221點下,走勢相對硬挺,緯穎、嘉澤均逆勢收紅,信驊以小跌0.25%收市。

信驊是遠端伺服器管理晶片(BMC)大廠,受惠客戶AI伺服器資本支出增加,拉貨動能強勁,信驊自2022年6月以來股價從周期底部上漲三倍,野村將信驊2024年至2026年每股純益預測上調13%至26%,即便評等由「買進」降為「中立」,目標價則由4,000元升至4600元,調幅15%。

野村提醒,隨著市場預期逐漸反映AI與非AI伺服器的BMC成長潛力,當前信驊股價已達公平定價。此外,GB200過渡到GB300期間可能面臨BMC內容風險,成為短期表現限制因素。

緯穎是AI伺服器組裝廠,大摩維持其「優於大盤」評等,目標價由2,315元大升至2,900元,調幅25.2%。大摩認為,緯穎在亞馬遜的ASIC項目中具顯著成長潛力,特別是亞馬遜AWS的Inferentia和Trainium機架供應。

以Trainium2為例,每機架含32顆晶片,平均單價約25萬至30萬美元,供應鏈調查顯示,2024年晶片出貨量可達35萬至40萬顆,若緯穎取得80%供應份額,預計收入貢獻約新台幣900億元。

此外,新一代Inferentia和Trainium晶片將在2025年推出,推動來自亞馬遜收入大增。預估2025年來自亞馬遜的收入年增70%,成為緯穎最大客戶。同時,伺服器與GPU項目也將進一步貢獻成長,但仍需留意墨西哥的關稅風險。

嘉澤近期也切入AI水冷供應鏈快接頭領域。里昂看嘉澤,評等由「持有」升至「優於大盤」、目標價由1,770元升至2150元,調幅21.4%。里昂認為,由於在插槽/連接器製造領域的領先技術,嘉澤供應輝達GB300插槽的可能性增加。

AI 信驊

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