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川普首次執政期間 台灣科技股行情熱

川普首次執政期間台股報酬率前十大類股(資料來源:彭博)
川普首次執政期間台股報酬率前十大類股(資料來源:彭博)

美國總統大選落幕,川普預計在2025年1月20日就任美國總統。他近日宣布將對關稅及半導體產業等議題,制定相關政策,使台股持續震盪。但回顧上次川普執政期間,台股卻繳出亮眼成績,尤其是科技股表現最佳。統一投信表示,台股短線受到川普政策不確定性影響而震盪,但股市走勢將回歸基本面。台股基本面穩健,加上聯準會降息循環的資金利多,後市表現可期。

據彭博統計川普首次執政期間,台灣加權指數報酬率達到98.44%,OTC指數也有67.96%。以類股來說,表現最佳的前十大類股,報酬率都在六成以上。其中,科技股作為受到中美貿易戰影響最大的產業,當時股價出現劇烈震盪,但因產業成長趨勢不變,使半導體及電子零組件類股報酬率高達272.35%及138.67%。而水泥、電器電纜及資訊服務類股,也在景氣帶動下,報酬率分別達到81.88%、81.28%及80.8%。

統一投信表示,投資人可以利用主動式基金,參與台股牛市行情。統一台灣動力基金投資範圍包括電子、傳產及金融,類股輪動時,能掌握各產業投資機會。遇到市場變化時,基金經理人也能透過靈活調整投資組合,降低單一產業風險。投資人還可以採分批進場或定期定額,進一步分散投資風險,並逐步累積投資部位。

統一台灣動力基金經理人張哲瑋表示,受惠出口表現佳及民間投資動能回升,台灣主計總處上修今、明兩年經濟成長率。輝達財報表現優異、展望偏向樂觀,有利台股相關供應鏈營運。在基本面支撐下,台股有望延續多頭走勢。AI族群看好伺服器供應鏈,包括晶圓代工及相關零組件,部分IC設計服務類股也有落後補漲機會,消費性電子族群看好摺疊手機供應鏈。聯準會降息也有望帶動消費需求緩步回升,使非電族群受惠。

張哲瑋表示,AI需求拉升使先進製程產能維持滿載,有利相關供應鏈營運,包含ODM、散熱及滑軌。GB200已經步入小量量產,預計明年第1季放量,將為相關族群營收帶來正面挹注。而GB300開始導入不同的架構設計,也讓部分新供應商重新受到市場關注。近期中國市場在政府補助利多帶動下,手機相關需求回升,惟後續仍需關注川普關稅政策影響。但摺疊機市場仍具備高成長潛力,明年有望持續受惠大廠新產品發表。

台股 川普

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