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台股贏南韓市值差距擴大 未來一年可望繼續跑贏

台股今年大漲近30%,正朝2009年以來最佳年度邁進,相較下,南韓股市今年走勢本已不振,現又再增添「戒嚴之亂」的政治動盪。股市示意圖。圖/AI生成
台股今年大漲近30%,正朝2009年以來最佳年度邁進,相較下,南韓股市今年走勢本已不振,現又再增添「戒嚴之亂」的政治動盪。股市示意圖。圖/AI生成

台股今年大漲近30%,正朝2009年以來最佳年度邁進,相較下,南韓股市今年走勢本已不振,現又再增添「戒嚴之亂」的政治動盪,一升一降之間,兩地股市市值差距現在擴大到約9,500億美元。彭博資訊分析,以台灣在AI供應鏈中的絕對優勢,未來一年股匯市可望繼續跑贏南韓。

由於台灣坐擁全球AI供應鏈無可取代的關鍵地位,全球AI產業先鋒輝達(NVIDIA)、微軟、OpenAI等均增加向台灣供應商的採購。彭博預期,台灣主要貿易競爭者南韓政情不穩為經濟產業發展蒙上陰影,台股相對勢將持續上漲,新台幣表現也預料會比韓元強。

占台股權重近四成的台積電(2330),今年股價大漲80%,對台股上漲貢獻卓著。相形之下,南韓市值最大的三星電子,今年股價重挫31%,拖累南韓股市表現。

台股vs.韓股市值 圖/經濟日報提供
台股vs.韓股市值 圖/經濟日報提供

高盛的分析報告指出,台股是亞洲中與AI領域相關性最高的市場,有超過40家企業被納入MSCI台灣指數中,權重占比達73%。MSCI韓國指數只有三星、SK海力士兩家公司與AI主題有關,僅占指數權重約三成。分析師對MSCI台灣的每股盈餘平均預估今年已調升33%至歷史新高,對MSCI韓國的每股盈餘預估卻自8月以來下降5%。

摩根大通認為,在與美國貿易戰中,台灣比南韓處於更有利位置。巴特拉等分析師在報告中提到,2018年中美貿易戰中,許多台灣出口品因為是美國科技業的關鍵零組件,被豁免關稅,「這次可能出現類似情況」。

AI 南韓 台股

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