里昂:看好AI GPU及AI ASIC 按讚日月光投控等四台股

日月光。圖/聯合報系資料照
日月光。圖/聯合報系資料照

里昂證券發布「台灣半導體」產業報告指出,看好後端供應商及人工智慧(AI)特殊應用IC(ASIC)的長期大趨勢,看好日月光投控、京元電子、世芯-KY及創意等四檔個股,都給予「優於大盤」評等。

里昂指出,由於新AI晶片推出,加上後端及前端半導體供應鏈的支援都持續改善,因此持續樂觀看待2025年的AI半導體產業。在AI繪圖處理器(GPU)方面,預期超微及輝達的出貨量將大幅成長,主要是由於台積電的 CoWoS產能擴張。Blackwell本季開始出貨,預期明年第1季產量將增加逾一倍。

里昂認為,2024 年是AI ASIC崛起的一年,確保取得雲端服務供應商(CSP)訂單將是這個市場初期表現傑出的關鍵驅動力。展望2025年,在四大CSP中,Google及亞馬遜AWS搶先擁有更成熟的生態系統和應用,大幅嘉惠ASIC供應鏈,包括博通(Google TPU晶片)、Marvell(2025 年 AWS 5 奈米)及世芯-KY(2026 年AWS 3 奈米)。

在相關台廠,里昂樂觀看待日月光投控2025年的先進封測業務,預期傳統後端業務也將大幅反彈,重申目標價196元;京元電子將持續受惠於AI相關營收及獲利成長,AI業務在2024年占總營收貢獻將超過20%,維持目標價155元;創意目標價1,800元,可望受惠於AI營收將持續成長。

里昂維持世芯-KY目標價3,000元,認為市場已大致反映AWS及英特爾在2025年的疲弱,投資人應放眼世芯-KY到2026年營收將大幅成長57%。如果世芯-KY因為英特爾而下修2025年預估營收,應該不是太大的意外,反而可以趁低檔進場,以受惠於ASIC的長線趨勢。

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