ACE王牌概念股投信鎖碼 神達、大立光等資金追捧焦點

台股示意圖。(聯合報系資料庫)
台股示意圖。(聯合報系資料庫)

台股近來震盪盤軟,表現相對弱勢。展望2025年,法人指出,包括人工智慧(AI)、消費性電子(Consumer Electronics)、及電力(Electricity)等「王牌概念股」(ACE)將躍居交投主旋律,投資人可擇機逢低布局。

加權指數上周大跌641點,跌幅達2.8%,外資上周二起連續賣超,累計周賣超1,014.5億元,投信則是連買26周,成為台股撐盤要角。

隨近來投信年底作帳陸續啟動,布局焦點幾乎都以「王牌概念股」為主,包括AI股神達(3706)、順達、京元電子、眾達-KY、昇陽半導體、川湖、昇達科、富世達、零壹;還有消費性電子產品的大立光、美律;電力股台泥、光寶科、東元、泓德能源等15檔,在投信買盤護體下,股價表現相對亮眼。

15檔「王牌概念股」 圖/經濟日報提供
15檔「王牌概念股」 圖/經濟日報提供

進一步觀察,本波投信鎖碼的AI概念股,從之前的晶圓代工、半導體設備、AI伺服器等老AI股,外溢到電池備援電力模組(BBU)、水冷快接頭模組、矽光子相關光通訊模組等新AI股。

包括順達受益於BBU標配化趨勢,本季起量產美系雲端服務供應廠(CSP)的BBU訂單,上周獲投信買超2,659張,周漲幅達11.8%,29日更是亮燈漲停收在198元的新天價。

軸承股王富世達的水冷快接頭模組,傳出11月起放量出貨,並已通過數家水冷板供應商認證,成為明年業績再創新高的動能。富世達上周五逆勢上漲37元,站上900元整數關卡,收在902元,周漲幅達4.8%。

光寶科則同時兼具AI與電力雙題材,除了是AI伺服器的主要電源供應商,也聚焦綠色能源、高效能基礎建設及儲能等新賽道;神達、零壹布局AI伺服器系統整合與解決方案已久,近來受到矚目,成為「新AI股」,股價也隨之補漲,上周漲幅分別為1.2%、9%。

富邦投顧董事長陳奕光指出,ACE的選股策略上,A除了AI晶片、AI CPO、AI伺服器、AI散熱,還包括AI機器人等;C除了消費性電子商品,也包括CSP;E則有供電、重電、儲能,看好相關族群後市表現。

大型投信台股研究團隊認為,AI訂單能見度高,看好相關供應鏈後市,尤其GB200已在近期出貨,有望帶動類股營收及獲利成長。

AI 伺服器 光寶科

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