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安聯投信:台股中長線結構性成長題材不變

安聯投信台股團隊表示,近期受到美國大選不確定及美國科技股較為波動影響,台股大盤偏向整理,但時序邁入11月,直到明(2025)年農曆年,預計兼具題材與基本面的公司可望迎來季報與作夢行情,短期若有震盪,都是布局時點。展望後市,安聯投信台股團隊表示,產業成長能見度至少可延續至2025上半年,太早離場將錯失後續行情,中長線投資人亦可掌握短線震盪機會,趁勢分批布局累積未來收成機會。方向上可掌握AI結構成長動能 聚焦能見度佳產業及公司。

安聯投信台股團隊表示,觀察產業基本面,各產業強弱不一,如同台灣晶圓代工龍頭財報顯示,營收貢獻主要來自先進製程,背後就是由人工智慧(AI)需求熱絡帶動,其餘應用則較為平淡。中長期來看,儘管目前仍未見到能讓AI大幅變現的殺手級應用,但美國四大雲端服務供應商(CSP)對AI資本支出仍相當積極,預期中長期發展樂觀。

在AI持續處於軍備競賽階段下,台灣半導體及硬體相關公司持續擁有成長動能。短期而言,GB200AI伺服器機櫃出貨在即,有利於相關供應鏈的業績在明年第1季淡季不淡。

安聯投信台股團隊表示,預期聯準會最新政策動向將轉為預防失業率持續走高,未來降息幅度及速度將取決於就業數據;考量通膨、景氣衰退及降息等變數彼此具連動性,在中期趨勢仍有待觀察下,推估市場未來幾個月將反覆震盪調整。

策略上,整理而言,總體經濟有利於資金動能,企業獲利隨景氣復甦朝向正面發展,挑選具長期成長趨勢及供需出現缺口的類股仍是較佳策略。

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