就市論勢/網通、AI PC鏈 可留意

盤勢分析

近期台股因美國總統大選及觀望聯準會後續降息動作,轉趨震盪整理,不過這些不確定因素均有望在本周塵埃落定,盤勢焦點可重回基本面。

投資建議

就產業面來說,近期美超微風暴可謂是AI相關族群較大利空,美超微最嚴重情況是下市,輝達則會將其訂單轉移至其他廠商,在台股企業中,美超微相關供應鏈或許會受到影響,不過即使輝達將給美超微生產的訂單轉移至其他企業,台股供應鏈仍可受惠,預估實際影響有限,股市受此影響回檔整理反而是買進時機。

隨AI發展,對提升傳輸速度需求也持續成長,光通訊技術受到關注,由於供應量有技術限制,無法大幅增產,因此相關網通類股可加以留意。

另外,明年10月起微軟將停止支援Windows 10,加上AI PC持續推出,可望在未來帶動PC換機潮。

AI 台股 超微

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