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台積電(2330)法說會利多…今股價至少1100元非問題? 夏綠蒂:自由現金流量一季比一季高

台積電(2330)法說會公告的數據很強,毛利率、營收等皆優於預期。
人工智慧(AI)相關的需求持續增長,將會持續推動台積電未來的成長。
而且自由現金流量一季比一季高,法人預估 2025 年資本支出比 2024 年小幅增加,所以只要營運活動的現金流入持續強勁,那未來配息也非常有機會成長
台積電法說會重點
第三季財報
台積電第三季營收達新台幣 7,596.92 億元,創下單季新高,超過市場預期的 7,540 億元。
毛利率為 57.8%,營業淨利率為 47.5%,皆優於預期。
第四季展望
預計第四季營收將介於 261 億至 269 億美元之間,較第三季的 235 億美元成長約 11% 至 14.5%。主要受惠於多家客戶新品的量產。
2024 年全年營收預測上修至近 30% 的年增,這一數字較之前的預估 24%-26% 提高。
毛利率預測在 57% 至 59%之間,滿有機會比第三季的 57.8% 還高。
先進製程進度
將在 2025 年量產 2 奈米
2 奈米在相同功耗下,速度較 3 奈米製程提升 10% 至 15%。
目前 2 奈米的新設計定案量表現優於 3 奈米和 5 奈米,幾乎所有 AI 相關公司均有與台積電合作的計劃,顯示出未來對 2 奈米的需求將超過其他先進製程。
資本支出預估
全年資本支約 300 億 ~ 320億美元,維持與先前預估差不多
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