就市論勢/晶圓代工、PCB 潛力大
盤勢分析
聯準會9月會議宣布降息2碼,利率點陣圖顯示年底前將再降息2碼,降息循環大道已開啟下,資金面有利股市評價提升。美國總統大選迫在眉睫,政策利多有望帶來較多就業機會,短期內公布的相關經濟數據,使市場擔憂經濟大幅衰退的可能性較低,基本面穩健有機會支撐股市重回牛市多頭懷抱。
回顧產業面來看,在半導體代工大廠先進製程技術領先背景下,加上輝達新產品GB200將在第4季開始交貨,預期半導體產業景氣上行周期可望維持至2025年,推升AI保持長期高速成長趨勢,亦為台股上下游相關供應鏈獲利帶來正面挹注。
投資建議
台股中長線多頭格局不變,在沒有重大系統性風險,且市場未出現大幅重挫情況下,不預設盤勢見高之立場,建議短線拉回時逢低布局。隨著AI應用陸續落地,看好先進製程的耗材和設備供應鏈,及AI產業鏈中晶圓代工、PCB和相關零組件等具備高成長的潛力族群。
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