就市論勢／光通訊、中概 短線有戲

盤勢分析

雖然10月以來仍受到眾多因素干擾，例如以色列與伊朗衝突升溫，但台灣加權指數仍緩步墊高，且漲勢集中在電子權值股上，背後意涵輝達AI伺服器短期內仍供不應求，市場對於台積電近期法說會有相當高的期許。

另外，美國近期公布的非農就業人數及CPI通膨數據，均反映美國經濟未如市場想像的疲弱，基本面強勁使美國道瓊指數再創歷史新高。

而中國大陸方面，因短期股市漲幅已大，且後續的中國大陸發改委及財政部記者會，未能有更進一步具體措施推出，短期內陸股可能陷入震盪整理態勢。

隨輝達最新一代GB200伺服器即將於今年第4季及明年第1季開始逐漸量產出貨，相關的伺服器系統組裝、先進封裝設備、散熱模組、及發展中的CPO矽光子相關個股仍將持續受惠，AI及其相關應用仍是未來台灣產業發展的主旋律不變。

投資建議

昨（14）日盤面仍然由電子權值股領頭緩步走高，終場上漲73點、收22,975點，10月以來漲幅達3.3%；其中半導體類股本月漲幅已來到8.1%，幾乎全由半導體晶圓代工龍頭貢獻。

而受台塑四寶旺季預期落空拖累，油電然氣及塑膠類股14日分別下跌1.6%及0.7%，短期內仍由電子類股主導台股走勢，建議買進半導體設備、光通訊、中概股。