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就市論勢/中概、矽光子族群 吸睛

盤勢分析
從主要經濟體美國近期經濟數據來看,9月服務業PMI為54.9,高於預期的51.7,也高於8月的51.5,為2023年2月以來新高,產出端商業活動大升,但雇用指數下降至收縮區,延續勞動市場下行格局。
不過價格指數加速上升,與製造業部分相反,反映服務類通膨下降確實面臨瓶頸。整體而言,與製造業PMI相比,服務業PMI確實顯得不錯。
台股今年底前主要不確定性來自美國總統大選,其結果將顯著影響美國長期貿易政策。根據歷史數據顯示,大選前二至三個月股市常出現劇烈震盪,選後則易反彈,策略上將在選前震盪期間進行中長期布局。
投資建議
儘管全球經濟面臨諸多不確定性,但台灣科技產業在AI浪潮中優勢地位將為台股帶來新的增長動能。隨美聯準會降息措施及全球經濟逐步回暖,未來幾年內,半導體、消費性電子及AI技術落地應用將成為市場增長主要驅動力。
投資重心將放在長期展望佳之AI伺服器供應鏈、特用化學品、受惠中國大陸刺激政策之中概股、底部型態確立的低基期股,以及規格升級受惠的矽光子族群等。
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