AI激勵台股收復半年線 下周靜候FOMC會議結果
市場等待下周FOMC會議結果,交投熱度不高,台股周五上漲106.4點,漲幅0.49%,指數收在21,759.65點,重返半年線之上,但成交量僅有2,476.44億元;本周加權指數周線翻紅,全周上漲324.46點,漲幅1.51%,平均日均量2,897.16億元。
三大法人方面,本周外資與自營商依舊雙雙賣超台股,外資連續第4周減持463.33億元,自營商賣超190.60億元,連續16周減碼,投信法人則力挺台股,單周加碼251.44億元,連續買超周數來到第15周,三大法人單周合計賣超402.5億元。
PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示,下周全球焦點聚焦FOMC會議結果,包括降息幅度與速度為觀察重點,市場亦將持續關注美國總統大選前的選情動態,預料短線觀望氣氛將持續影響美股投資情緒;台股在周四跳空上漲帶動下,技術指標出現黃金交叉,周五又重返半年線位置,對於短多有利,但由於月、季線反壓仍大,須待成交量能放大來化解上檔賣壓。
不過,柯鴻旼認為,台股中長多仍可期待,輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳對於AI晶片Blackwell需求看好,不僅激勵AI族群再度強彈,也更加確立AI成大趨勢無庸置疑,並重塑帶動台灣上游半導體與硬體供應鏈,如5G帶動半導體、網路興起趨勢等,搭配目前籌碼已清理,且市場多空聲音氛圍優於一致性偏多或偏空,也能讓市場重新關注基本面表現。
至於蘋果新機發表會後蘋概股表現平淡,柯鴻旼分析,主要是因為規格已被市場預期,因此初步激勵效果有限,但仍看好換機潮將帶動高階機種的出貨比重將持續上升,根據TrendForce最新調查顯示,今年第2季全球智慧型手機總產量較前季萎縮3%至2.86億支,使品牌廠在第3季的生產規劃普遍趨於保守,蘋果新機有機會推升其全年新機產量較去年成長至近8%,並在年底前搶下全球智慧型手機市占龍頭,對於相關台廠供應鏈將帶來挹注作用。
在選股上,柯鴻旼表示,AI持續為台股投資大趨勢,AI與半導體為中長期雙主軸,可逢拉回時布局邊緣AI NB、手機升級等題材並等待其發酵,先進封裝亦可留意,另外如伺服器基礎建設升級演進、散熱水冷演進、光通訊等也是趨勢看好產業。
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