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液冷散熱需求大爆發 大摩看好台達電、奇鋐將受惠

人工智慧(AI)伺服器出貨前景看俏,成為驅動散熱產業大成長的關鍵力量。路透
人工智慧(AI)伺服器出貨前景看俏,成為驅動散熱產業大成長的關鍵力量。路透

人工智慧(AI伺服器出貨前景看俏,成為驅動散熱產業大成長的關鍵力量。摩根士丹利證券在最新出具的「AI供應鏈產業」報告中指出,輝達GB200伺服器機架液冷散熱需求強勁,全球產能不斷擴張,預計明年第1季產量開始增加,成為推升2025年成長的關鍵因素。

由於液冷散熱需求大爆發,大摩看好台廠奇鋐(3017)及台達電(2308)將受惠於此趨勢,均給予「優於大盤」評級,目標價分別為830元、500元。

大摩最新供應鏈調查顯示,在3D VC方面,Hopper HGX伺服器系列(H100/H200/H20)是今年下半年主要的出貨驅動力量,訂單能見度將延續到明年第1季。GB200伺服器的水冷板模組可能今年底或明年初出貨。B200A/GB200A 散熱解決方案(2.5D/3D VC)則仍未確定,因此最早可能到明年下半年才開始量產。

大摩指出,GB200 NVL72伺服器中,每個機櫃使用257個風扇,每層運算盤有八個風扇,每層交換器盤有七個風扇,電源供應則最高有50個風扇。這樣一來,每個機櫃的價格就增加5,000美元,比H100的2,000美元大增1.5倍。

另外,GB200機架系統中的水冷板模組總價值為3.4萬美元,比H100的2,500美元更高出逾12倍。大摩指出,今年水冷板總產能目標為年增50%,有利於滿足2025年持續成長的液冷需求。

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