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大摩:亞洲AI股漲幅大、將跟著輝達財報波動 看好六台股

台股示意圖。 (聯合報系資料照片)
台股示意圖。 (聯合報系資料照片)

輝達將於28日發布財報及展望,全球矚目。摩根士丹利證券發布「亞洲科技股」報告指出,亞洲人工智慧(AI)族群今年來股價平均已大漲27%,因此輝達(NVIDIA)的財報可能引發市場波動。大摩目前正面看待輝達財報,並精選六檔台股。

大摩在報告中開宗明義點出,科技股已變成一檔個股的故事,無論股票是漲是跌,輝達都是中流砥柱。科技股的下一步取決於輝達。就基本情境來看,大摩正面看待輝達財報;在樂觀情境下,也就是輝達營收優於預期,大摩看好亞洲AI相關個股股價可能漲3-15%,特別看好中國大陸企業旭創及鴻海(2317)旗下的工業富聯;在悲觀情境下,這些個股則會下跌5-10%。

在台廠中,大摩最看好台積電(2330)、京元電子(2449)、信驊(5274)、緯創(3231)、鴻海、川湖(2059)等六檔個股。在產業方面,大摩看好繪圖處理器(GPU)、高頻寬記憶體(HBM)、客製化晶片、製造、封裝測試及機架滑軌等。

大摩指出,目前的市場共識是輝達今年營收將成長98%,大摩預估仍有上調的空間。不過,目前投資人買進的股價已相當於38倍的12個月前瞻本益比,已符合或略高於十年長期本益比平均值。至於AI淘金熱的「鏟子」股,平均本益比也來到30倍。對不少公司來說,獲利必須趕上。

大摩認為,在台積電的努力之下,輝達第4季應可達成Blackwell生產的部分進度。大摩預估輝達第2季營收280億美元,第3季則是300億美元,略低於市場共識。輝達在歷經之前的賣壓之後,重回大摩的首選名單。

大摩 財報 輝達

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