快訊

下周生效!法務部調查局人事異動 16中階主管名單出爐

南韓蔚山儲油槽爆炸釀1死1傷 代理總統指示盡力滅火

過年半夜頻傳剁菜聲 分屍案凶嫌吐「大嫂不再討房子」疑爭房產被殺

輝達Blackwell平台需求增 信驊、愛普、創意 大摩點讚

輝達(NVIDIA)。 路透
輝達(NVIDIA)。 路透

AI已成全球高度共識的投資主題,尤其是輝達(NVIDIA)Blackwell平台的出貨狀況,更是全球投資人關注的焦點。摩根士丹利(大摩)證券發布最新報告看好,隨Blackwell需求火爆,將嘉惠相關台系供應鏈如信驊(5274)、愛普*、創意等,紛紛給予「優於大盤」評級。

大摩在最新出具的「雲端半導體」產業報告中指出,隨著主流AI伺服器與非AI伺服器均顯示出強勁需求,預期第3季傳統雲端半導體將有更為強勁的增長,且至2025年Blackwell的需求也會變得更強。

大摩按讚「雲端半導體」 圖/經濟日報提供
大摩按讚「雲端半導體」 圖/經濟日報提供

大摩科技產業分析師顏志天表示,雲端半導體具有周期性,本益比會隨著獲利修正而波動,因此介入「時機」將是重要關鍵。其中,今(2024)年第4季將是重要的觀察點,主因是2025年上半年雲端資本支出的高峰可能提前大約一至兩個季度。

大摩北美IT硬體分析師Erik Woodring指出,美國四大雲端服務供應廠(CSP),包括微軟、亞馬遜(AWS)、Google及Meta的財報顯示,2024年雲端資本支出將有顯著增長,預計年增達44%,相較去年的2%,大幅提高42%,顯示出各大廠對雲端相關技術的資本支出正加速成長。

值得注意的是,2025年輝達Blackwell平台需求能見度將更高,如每機櫃要價180萬美元的GB200 NVL36,明年需求將達6-7萬櫃水準,比市場調高預期後的5萬櫃還更高出20%-40%。

大摩 雲端服務

延伸閱讀

宜蘭爭取輝達設研發中心露曙光 竹科管理局評估宜科園區條件適合

AI伺服器需求旺、研調上修今年出貨量 估產值將年增近七成

外資上調台積電(2330)目標價 網酸「落後指標」:上看2千

外資圈第三高!台積電饑餓行銷奏效 大摩目標價調高至1180元

相關新聞

川普鋼鋁課徵25%關稅…ChatGPT說對大成鋼(2027)有害!股添樂:跟你買股票會賠死

跟你買股票我會賠死!

台股上漲155點 三大法人買超74.34億元

台股6日續強,收在23,316.6點,上漲155.02點,漲幅0.67%,成交量3,316.28億元,三大法人億買超74...

教科書騙人!川普上任...股市動盪、為何債券還不漲?專家:投資人情緒無法量化

債券殖利率與股市的關係一直是金融市場關注的焦點。一般來說,債券殖利率的變動會對股市產生深遠影響,而這種影響的程度則取決於市場環境與投資人的預期。

存股多久才算「長期投資」?達人抱股6年報酬逾320%:至少經歷1次景氣循環

希望以下這段話,對你投資路上有些幫助:「金錢會從沒耐心人的口袋,流到有耐心人的口袋」,而且根據統計,短期當沖操作,99%的人都是賠錢的,或許持續買進且長期持有很無聊,但投資真諦不是要有趣、過癮,而是讓自己及家人擁有更好的生活品質!

三大法人轉買 台股醞釀軋空手行情

台股昨(5)日在三大法人同買,特別是外資回補大買、買超254億元強力推升下,電金傳族群齊揚,激勵指數開高收高,終場勁揚3...

追求高勝率但恐更容易有套牢的風險!小童:股市中不敗、永遠贏並非重點

為什麼我們人總是那麼喜歡贏,而高勝率真的對投資交易來說是第一重要的嗎?

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
  • 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。