聽新聞
0:00 /
0:00
輝達Blackwell平台需求增 信驊、愛普、創意 大摩點讚

AI已成全球高度共識的投資主題,尤其是輝達(NVIDIA)Blackwell平台的出貨狀況,更是全球投資人關注的焦點。摩根士丹利(大摩)證券發布最新報告看好,隨Blackwell需求火爆,將嘉惠相關台系供應鏈如信驊(5274)、愛普*、創意等,紛紛給予「優於大盤」評級。
大摩在最新出具的「雲端半導體」產業報告中指出,隨著主流AI伺服器與非AI伺服器均顯示出強勁需求,預期第3季傳統雲端半導體將有更為強勁的增長,且至2025年Blackwell的需求也會變得更強。
大摩科技產業分析師顏志天表示,雲端半導體具有周期性,本益比會隨著獲利修正而波動,因此介入「時機」將是重要關鍵。其中,今(2024)年第4季將是重要的觀察點,主因是2025年上半年雲端資本支出的高峰可能提前大約一至兩個季度。
大摩北美IT硬體分析師Erik Woodring指出,美國四大雲端服務供應廠(CSP),包括微軟、亞馬遜(AWS)、Google及Meta的財報顯示,2024年雲端資本支出將有顯著增長,預計年增達44%,相較去年的2%,大幅提高42%,顯示出各大廠對雲端相關技術的資本支出正加速成長。
值得注意的是,2025年輝達Blackwell平台需求能見度將更高,如每機櫃要價180萬美元的GB200 NVL36,明年需求將達6-7萬櫃水準,比市場調高預期後的5萬櫃還更高出20%-40%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範
- 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
FB留言