就市論勢/AI PC鏈、營建 伺機布局
盤勢分析
台股昨(15)日走勢震盪劇烈,開盤上漲逾百點,一度收復24,000大關,盤中電子、金融走跌,從最高點下殺超過250點,隨後盤勢獲得支撐,終場跌幅收斂。
美國前總統川普上周遇襲,就15日台股盤勢觀察,影響不大;台股短線已漲多,易受消息面影響造成波動加劇,但整體情緒偏樂觀,且市場無過多利空消息。
投資建議
台股7月進入除權息旺季,將推升整體資金潮。短線上,對策信號等景氣周期指標在相對高位,加上景氣循環中期之後的過往特性,預期震盪將加大,但長線AI創新與台灣的特殊地位,台灣將明顯受惠於生產力循環;而區域與產業差異的復甦,景氣將迎向上循環,都將有利於台股大盤走勢。
產業上,電子族群仍是主流類股,今年市場將期待AI將從伺服器走進應用端,AI PC備受矚目,預期電腦周邊相關類股都可望受惠;AI、電子類股短線可能會稍作休息,若有拉回,建議投資人可伺機布局。
傳產部分,相對看好重電設備、金融及營建等類股,投資人也可觀察落後產業的復甦狀態,伺機布局。
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