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海外生產里程碑!台積先進製程下月在美首產 美選後是否擴廠受矚目

聯合報社論/中華民國論述難掩「綠色轉型正義」的撕裂

就市論勢/雲端、IC設計、紡織 有戲

盤勢分析

台灣經濟持續顯著好轉,出口增長,企業設備投資動能提升,區域政治風險並未影響國際股市強勢表現,美國、中國與歐洲經濟體逐漸復甦,雖緩慢但帶動資金潮,目前台股與標普500都處歷史相對評價高位置,但觀察台股企業獲利仍為持續上揚、2024年年增率為27%,因此無礙長線多頭,預期指數仍為偏多行情。

投資建議

WWDC後,因用戶裝置需搭載A17 Pro或M系列晶片,在裝置更新升級成iOS 18、iPadOS 18等作業系統後,便能免費使用AI功能,加上蘋果2024年基期偏低,有助2025年銷量成長,市場預期推動iPhone換機潮,蘋果供應鏈可留意。

儘管上半年來自手機、PC等消費性電子面臨淡季,但從報價和庫存觀察半導體循環位階,在下游及終端部分,已觀察庫存天數由記憶體、手機逐一出現改善,後續持續關注PC、車用及工業領域。

其他投資看好族群部分,AI PC將在下半年到2025年持續推出新機種,AI ODM營運持續加溫,同步帶動散熱等相關液冷需求;將進入除權息旺季,高殖利率概念股將有個股表現機會。

整體而言,長期看好半導體、AI、雲端、伺服器、散熱及IC設計等產業供應鏈。

另外,傳產如電動車、紡織也逐漸庫存去化,預期後市亦有表現機會。採個股表現,逢低布局評價較低族群。

AI

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