野村證券:矽光子需求大爆發 五台廠受惠

野村證券在最新出具的「光通訊中的矽光子技術」產業報告中指出,隨大型語言模型(LLM)訓練對高階光收發模組的強勁需求,加上過往矽光子產品的低良率、高功耗問題已解決,將激勵需求大爆發。路透
野村證券在最新出具的「光通訊中的矽光子技術」產業報告中指出,隨大型語言模型(LLM)訓練對高階光收發模組的強勁需求,加上過往矽光子產品的低良率、高功耗問題已解決,將激勵需求大爆發。路透

野村證券在最新出具的「光通訊中的矽光子技術」產業報告中指出,隨大型語言模型(LLM)訓練對高階光收發模組的強勁需求,加上過往矽光子產品的低良率、高功耗問題已解決,將激勵需求大爆發。

在矽光子產業全球供應鏈中,台廠主要集中在上游,包括SOI基板廠IET-KY(4971)、磊晶的聯亞(3081)及全新(2455),以及負責晶圓代工的台積電(2330)及聯電(2303)等,全都是可以注意的標的。

野村指出,相較於傳統的三五族材料光收發器,矽光子技術更具有「雙高一低」的優勢,也就是高速、高密度整合、低成本。矽光子技術成為光通訊領域的一項技術選擇,市場占有率預估將由2022年的25%倍增至2026年的50%,整體供應鏈將蓬勃發展,相關廠商有望全面受惠。

野村表示,如果光收發器能大規模生產,則可以透過高效率的半導體製造廠來降低成本。受惠於LLM訓練對高端光收發器的強勁需求,矽光子在未來將愈來愈受歡迎。此外,由於供應鏈企業已解決前幾代產品的低良率、高功耗等問題,將進一步推動矽光子產品在人工智慧(AI)數據中心的應用。

報告指出,在AI訓練需求旺盛的推動下,AI數據中心對高速、低延遲、低成本及節能網路解決方案的要求愈來愈嚴格,矽光子價值鏈正在迅速發展。野村發現,從上游(即設計、SOI基板及磊晶)到下游(收發器及系統廠),愈來愈多的參與者進入這個市場。

AI 光通訊 晶圓代工

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