野村按讚11家科技廠

台北國際電腦展(COMPUTEX 2024)4日開展,主題聚焦AI。野村證券在最新出具的「亞太科技產業戰略」報告中指出,對科技股仍抱持非常正面立場,特別是受惠AI趨勢的公司,如先進的晶圓代工廠、記憶體晶片商、伺服器製造商。

野村認為,AI將持續推動科技股上揚,動能將持續到今年下半年及明年。台廠中,野村看好11家台廠,包括台積電、信驊、祥碩、矽力*-KY、廣達、鴻海、欣興、台達電、嘉澤、台燿、聯茂等,均給予「買進」評等。

野村指出,去年中以來,科技需求強勁復甦令人印象深刻,尤其是全球晶片出貨趨勢。截至目前為止,這波復甦的主要驅動力為2022年及2023年的電子庫存修正告一段落,加上對AI伺服器的投資力道。主要AI供應商釋出正面評論,讓野村對於AI伺服器的持續投資充滿信心。

野村指出,大型語言模型(LLMs)等AI最新形式走向貨幣化,將擴大AI驅動的硬體技術需求,涵蓋普通伺服器、AI PC、AI手機等,推動下一階段的科技復甦,並從下半年一路持續到2025年及以後。

野村認為,對於大型國際邏輯晶片及記憶體晶片製造商來說,對半導體設備的投資應該會在今年底開始回升,部分原因是為了支援下一世代AI處理器及記憶體生產。推動2025年科技股成長的另一力量,則來自於這個周期的可能落後者(如工業和汽車零組件)需求復甦。

AI 伺服器 晶片

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