「這種債」表現最佳 免看 Fed 臉色、00933B「係金ㄟ」

00933B基金績效表。(資料來源:投信投顧公會基金績效評比表)
00933B基金績效表。(資料來源:投信投顧公會基金績效評比表)

美國經濟數據反覆,帶動債券殖利率上下起伏,債券 ETF 價格持續在低檔盤旋,投資人的心情也是上沖下洗。但觀察近半年(截至4月底)以來債券 ETF 報酬率,表現前15強中竟然有九檔都是金融債 ETF,占比高達六,另有電信債與公司債各三檔。

以最熱門的標的國泰10Y+金融債(00933B)來看,近六個月報酬率有13%,領先多數投資等級債與美國公債 ETF。

金融債強勢表現讓投資人直呼「係金ㄟ!」,債市報酬不再看得到但卻吃不到,國泰10Y+金融債(00933B)經理人鍾郁婕表示,主因在高利環境下,金融業營運相對穩健,且隨著淨利息收入增加、獲利向上成長,基本面有支撐,因此利差收斂幅度是各產業中最大,也助攻債價表現佳,也就是說,投資人不用再看聯準會臉色,苦等降息啟動,金融債資本利得早就開始發酵。

鍾郁婕說明,以上一次暫停升息期間(2018/12~2019/7)數據來看,金融產業信用利差收斂幅度亦大於產業平均,報酬率部分,相較於 BBB 級投等債、全球非投資等級債,升息結束後持有投資級金融債2年(2018/12~2020/12),報酬率最佳高達41%。從目前的態勢分析,這次升息循環也有望上演相同戲碼,國內外大型法人今年以來也加速進場布局金融債,例如台積電(2330)所持有的公司債前十大,早已全數為金融債。

而敏銳的投資人也悄悄進場卡位國泰10Y+金融債(00933B),且因具備月月配息及收益平準金,還有信評高、更穩健優勢,吸引退休族及大戶青睞,基金成立約7個月,受益人數已來到12.4萬人,規模突破新台幣500億元大關。

ETF 美國公債

延伸閱讀

長天期債券ETF 搶手

櫃買參加ICMA年會 收穫豐

降息前債券ETF布局好時機?00933B總報酬率達13.3% 專家:金融債就是穩

00878最多143張免被扣二代健保補充保費! 專家:收益平準金動用不到4%

相關新聞

台積電明除息影響指數逾28點 投資人拭目以待填息秀

台積電明(13)日除息,每股配發3.5元股利,此次季配息將發出907.62億元現金,預計7月11日發放股息,同一日除息的...

IPO主辦券商不肯送件 科科科技執行長王献堂直言:Surprise

串流媒體界模範生科科科技集團(KKCompany Technologies)竟然在台灣股票掛牌失敗,科科科技執行長王献堂...

台股站上2萬2是高點了嗎? 多頭份子提「2事實」:有生之年2萬5是必然!

常有人問我現在是「高點」該怎麼辦?要不要出清股票等低點再回補?

補充保費恐漲…存股族現開始規劃「怎省」! 專家曝三招:合法不繳費

「現在一時半刻又沒有新聞熱度了,但是不代表補充保費就不調漲了喔!」

上市櫃營收寫最強5月 法人:基本面強勁將穩住多頭信心

上市櫃公司5月營收昨(11)日出爐,合力交出3.6兆元的好成績,為歷年同期最高,月增3.08%、年增15.2%;累計前五...

黃仁勳投資台灣不怕地緣政治風險? 2原因曝光​:有完整的半導體產業生態系

記者問黃仁勳:為什麼投資台灣?不怕有地緣政治風險嗎?​​

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
  • 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。