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廣達目標價 喊到360元

廣達。 圖/聯合報系資料照片
廣達。 圖/聯合報系資料照片

廣達(2382)15日法說後,外資證券正向看待,大多給予「優於大盤」或「買進」評等,並調高目標價,主要是看好下半年AI成長動能加速,並可望一路持續到明年。

花旗證券將廣達目標價從330元上調到360元,維持「買進」評等。花旗認為,廣達第1季財報優於預期,公司本身預估第2季伺服器營收可能溫和成長,毛利率也可能下修,但仍符合法人預期,因此建議投資人放眼更長期。

花旗將廣達今年預估每股稅後純益(EPS)調高10%到13.67元,明年預估獲利調高9%到16.35元,以反映AI伺服器的成長,並迎接GB200周期。基於廣達明年獲利預估,給予22倍本益比,因此調高目標價。

摩根士丹利證券將廣達目標價從305元上調到340元,重申「優於大盤」。廣達法說略微下修車用業務,但預估年成長率仍有雙位數,符合外資預期;筆電復甦緩慢,但AI PC是長期成長動能;AI伺服器成長動能強勁,可望從下半年起一直持續到明年,GB200為推動力。

野村證券將廣達目標價從314元上調到337元,重申「買進」。廣達第1季EPS比法人普遍預期高出38%,毛利率8.5%,也高於法人預期的7.7%,主要是受惠於匯兌收益、產品組合改善及削減成本有效。

野村認為,廣達及鴻海應該是輝達新GB200平台主要受惠者,且2025年起輝達新GB200平台將開始產生貢獻。野村也同意廣達的看法,也就是新AI平台進入門檻愈來愈高,野村也看到供應商的整合。

AI 伺服器 廣達

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