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就市論勢/520政策題材 可留意

盤勢分析

台積電(2330)訂於4月18日舉行法說會,市場預估本季營收季增5%至7%,毛利率約52%,財報應略優於預期,市場焦點為是否調高資本支出,以及會不會造成「拉積盤」爆量回檔整理。

資金行情造成所有電子股都變成AI股,3月中旬鴻海取得輝達(NVIDIA)最新GB200產品代工訂單,法人買盤湧入,推升股價大漲,鴻海集團股價亦陸續轉強,液冷散熱、機殼、連接器等零組件相關轉投資,鴻海集團統統有,但也搶了市場投資AI伺服器的資金動能,伺服器代工、散熱、IP等個股多空分歧。

AI題材範圍擴大至中小型股與低價股,可稱為「新AI概念股」,自輝達GTC大會後,GB200供應鏈、AI機器人、晶片傳輸與通訊躍居AI新成長焦點。

投資建議

新台幣下探32價位,匯率是4月亞股多空關鍵,台股內資資金雄厚,主導行情短線,中長期新台幣貶值,外資將持續減碼。

2、3月台股指數均大漲1,000點以上,4月台積電表現主導指數空間,但指數衝高後高檔調節賣壓重,4月可能出現上影線(先上後下)。個股表現分歧,高檔跌破月線個股整理時間會拉長。短線操作建議包括CoWoS供應鏈、台積電大同盟、新AI概念股、機器人題材、520政策題材,以及營建股。

AI 台積電

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