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PLG/國王登頂 林書豪、林書緯實踐兄弟奪冠美夢

兩方爭吵數周了!傳黃仁勳為1事嚴管自家晶片 大客戶微軟超不爽

就市論勢/AI、重電、折疊機 可留意

盤勢分析

加權指數上周閃見2萬點關卡後轉趨震盪整理,雖漲多後部分資金獲利了結,使得籌碼稍顯凌亂,但外資持續加碼,國內ETF資金進場,就資金面仍是中性偏多。

近期輝達(NVIDIA)降低短期訂單,使晶圓代工投片量稍減,不過,這是隨著NVIDIA持續研發新產品,從較早推出的H100、H200到最近的B100,原先排隊等著舊產品的客戶自然會取消舊的訂單改訂新的產品,屬於產品交替期間的現象,客戶對於新產品的需求仍持續增加,因此相關類股股價回檔整理時仍可持續進場。目前大盤位於高檔區,短期內將以區間整理為主,建議不追高、回檔時布局長期成長趨勢明確的族群。

投資建議

長期趨勢看好的AI相關類股,短期雖較為波動,但逢低仍可加碼。重電族群亦持續看好,除受惠國內能源轉型政策,隨著AI需求強勁成長,Data Center的耗電量呈倍數成長,國外對於變壓器的需求亦急速增加,從大型的電力變壓器到小型的輸配電變壓器均可見到強勁需求,相關廠商至2025年的訂單亦已滿載,前景看好。同樣受惠於AI需求的還有散熱族群,從今年底至明年初將是以液冷式散熱為主。

此外,折疊式手機技術漸趨成熟,未來價格降低後應可帶動銷售成長,相關供應鏈值得關注;比特幣價格飆漲再度掀起挖礦潮,繪圖晶片卡與板卡等需求亦有望提升。傳產方面,自行車產業正處於黎明前的黑暗期,企業庫存調整預計將陸續於今年第2季至第4季結束,加上電動自行車單價提高,即使總量不變,整體營收亦將成長。

AI 晶圓代工 電動自行車

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