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儒鴻獲利看俏 外資按讚

紡織股股王儒鴻上周舉行法說,基於訂單能見度一直到第3季、獲利動能強勁等因素,野村、大和、摩根士丹利(大摩)等多家外資證券紛紛調高目標價,維持買進評等,目前目標價以美銀證券的781元最高。

美銀在儒鴻法說會前便已調高其目標價,從703元上調11%到781元,時間最早,調升幅度也最大,並重申「買進」評等。美銀認為,儒鴻今年獲利動能強,主要有四利多,即新客戶貢獻、印尼廠下半年開始獲利、善用外包產能以滿足需求提高、產能滿載時可優先選擇高獲利訂單。基於今年的預估獲利,美林將儒鴻的預估本益比從27倍上調到30倍。

至於野村及大和兩家日系證券,則都在儒鴻法說會後調高目標價到700元或以上。其中,野村將儒鴻目標價從683元上調到701元,重申「買進」評等,以今年下半年到明年上半年的預估獲利來推算,給出26倍的本益比。

大和將儒鴻目標價從670元上調到700元,重申「買進」評等,主要是基於訂單能見度一直到第3季、儒鴻管理階層認為今年多項利多將推升獲利,包括新產品、新客戶、生產效率改善等。大和認為,儒鴻在研發、垂直整合及生產彈性方面具備優勢,市占有提升的潛力。

另外,大摩將儒鴻目標價從680元上調到688元,維持「優於大盤」評等不變。大摩將儒鴻2024-2026年預估營收下修3%,但由於毛利率改善,因此將同期間的預估獲利上修2%。

不過,里昂證券則將儒鴻目標價從705元下調到665元,是少數下調目標價的外資證券,但仍維持「買進」評等不變。里昂認為,儒鴻的第4季營收低於預期,毛利率則打敗預期。另外,也有內資法人調降目標價,或是建議逢低買進即可。

儒鴻 大摩

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