矽光子 CPO 族群 強強滾

台股續創歷史新高，盤面個股熱鬧非凡，其中高速傳輸概念的矽光子、CPO概念族群昨（4）日表現強勢。受聯鈞（3450）、波若威盤中一度亮燈漲停，帶動華星光、上詮、旺矽、台星科等紛紛上漲收紅，整體表現相當搶眼。

針對聯鈞的基本面表現，法人分析，OpenAI 先前發表全新生成式AI模型Sora，可以將文字轉換為影像的功能，並支援長達1分鐘的影片生成，使需求從資料中心服務外溢至影音平台，帶動高速光收發模組相關需求大幅提升。

聯鈞主要從事封裝測試代工生產及製程設計服務，具備雷射元件開發技術，已具有矽光子技術，2024年下半年將小量生產，並與主要客戶完成認證矽光子，搭上AI與Sora題材，因而吸引投資人追捧，激勵股價走強。

波若威主要業務為5G、數據中心、CATV、PON 及 FTTH／FTTR 相關光通訊被動元件、模組及次系統的設計、生產與銷售服務。營運主要成長動能，來自光被動元件三大應用，包括數據中心400G／800G產品、下世代PON和下世代CATV。

另外，法人指出，波若威在菲律賓設置新廠，菲律賓新廠初期將以Branch為主要產品，隨著正式量產後，預估營收貢獻將逐漸明顯。