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台達電目標價 喊到395元

台達電上周公布第4季財報,花旗證券、摩根士丹利證券發布報告指出,台達電上季獲利優於市場預期。兩家證券都維持原有評等及目標價,評等分別為「買進」、「優於大盤」,目標價則分別為395元、355元。

花旗指出,台達電第4季獲利雖比花旗預估少2%,但大致符合市場預期,主要是因為毛利率及業外收益表現出色,有助於抵銷銷售放緩帶來的營業費用增加。台達電第4季營收則比市場共識(包括花旗在內)預估少7%,主要是因為電動車零組件銷售趨緩,加上工業自動化業務也較疲弱。

花旗指出,雖然台達電的營業費用上揚不利營業利益率,但毛利率仍有30.4%,超出法人預期,可能是因為產品組合更有優勢,增加伺服器、AI伺服器、被動元件及通訊電源比重。

花旗給出395元的目標價,是基於對台達電今年的獲利預估,給予26倍的本益比,主要看好台達電獲利成長強、產品組合優、在產業具備領導地位等。台達電的主要風險則包括非PC業務貢獻變低、新事業的產品成長動能低於預期、PC電源供應市占率下滑等。

大摩指出,台達電第4季獲利比大摩預估高出31%;毛利率為30.4%,也高於大摩預估的28.9%,反映產品組合轉型有利;營業利益率10.4%,略高於大摩預估的10.3%;研發支出為99億元,占總營收的9.9%,此數字高於上一季的8.9%,也高於一年前的8.3%。

台達電 花旗

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