就市論勢／記憶體、面板 有看頭

盤勢分析

AI晶片一哥輝達（NVIDIA）、矽智財（IP）大廠安謀（Arm）、台積電等半導體指標廠動態，仍是近期市場資金關注焦點。

輝達上季財報與本季財測均優於預期，推升公司股價創高，帶動台灣AI伺服器相關供應鏈股價同步向上，並引領今年以來台股大盤走揚。安謀再推出新一代產品路徑圖，加大與台灣IC設計業者合作，吸引市場關注。台積電赴日設廠引動供應鏈擴大在日布局，相關設備工程、檢測設備、耗材等個股也獲得資金青睞。

投資建議

今年初以來，台股漲勢明顯集中於AI族群，AI伺服器供應鏈強勢表態之外，市場樂觀看待雲端服務供應商與電子移動裝置品牌商，將擴大使用安謀相關矽智財，藉此降低晶片設計成本並掌握先行者優勢，有機會享有初期的豐碩利潤，透過其最新推出的運算子系統方案，更快速針對AI技術設計進行客製化，進一步催化台灣IC設計業者與先進封裝業者後續營收表現。

其他電子產業則可留意記憶體、面板，主因大廠減產效益持續發酵，有利相關產業報價穩定，並醞釀進一步漲價的機會。另外，低軌衛星相關族群也可留意，尤其是供應太空產業的PCB相關供應商。

傳產與金融族群方面，日系工具機業者展望下半年業績成長力道相對顯著，帶動台灣工具機廠股價表現，建議持續追蹤其營收增長狀況。另一方面，獲利動能來自授信與財富管理手續費的銀行股，預料上半年獲利會較理想，市場樂觀看待其股息配發金額，有利吸引資金進駐。