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AI、半導體發威 台股帶勁

盤面資金明顯重回電子股,支撐大盤表現。(本報系資料庫)
盤面資金明顯重回電子股,支撐大盤表現。(本報系資料庫)

針對近期盤勢,安聯投信台股團隊表示,除了美國聯準會降息節奏、需就物價與就業數據表現來調整利率政策步調外,包括企業財報表現、美股AI股的表現都是影響台股的主要因素;受到財報效應與美股科技股走強激勵,盤面資金也明顯重回電子股,支撐大盤表現。

就基本面,安聯投信台股團隊表示,近期利多因子包括重要權值股展望良好、利用率回升、cowos產能陸續開出, CSP業者調高相關CAPEX,市場預期AI伺服器出貨成長加速,支撐相關供應鏈與族群表現亮眼;在非電部分,紅海危機未解推高海運股表現。

展望後市,安聯投信台股團隊表示,整體來看,AI股推高本益比,其中重要權值墊高股價空間,中小型股表現活潑,無論是營收落底回升、新接單題材等利多皆能推高不同主題相關走勢,但焦點仍以半導體及AI相關為主。由於台灣是AI伺服器主要供應商,在台美AI股互相扶持下、美股強勢表現有望帶動台股後市。

安聯投信台股團隊表示,從近期各類股或族群來看,比價空間已經拉開,即使是目前接單最弱的車用供應鏈,也有機會在第二季到第三季間落底回升,經濟及產業景氣循環即將走出谷底,台股動能充沛,但第二季仍是產業需求淡季,須留意漲多後的技術性賣壓。

在後續觀察方向上,安聯投信台股團隊表示,展望未來三到六個月各家AI將陸續釋出新品與產業看法,料AI伺服器將持續主導行情變化,但另一方面nvidia新舊產品的交替可能影響短期出貨表現,屆時亦須留意市場對可能出現的雜音的反應。同時也要密切追蹤美國物價及就業市場數據的變化,作為判對聯準會可能降息的時間點。

AI 美國聯準會

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