就市論勢/面板、軸承、紡織 可留意

盤勢分析

台股兔年封關前,資金簇擁AI伺服器、IC設計及折疊手機供應鏈,與AI伺服器高度相關的銅箔基板(CCL)、PCB及IC設計後段服務類股表現亮眼;傳產族群以重電類股表現較突出,在美國與台灣相關政策利多相挺下,重電業者訂單能見度相對清晰,進而獲得市場資金青睞。

投資建議

AI晶片持續供不應求之際,主打通話即時翻譯、搜尋圈、寫作助理等AI等具備高階AI功能的智慧手機與PC/NB新品將陸續登場,讓半導體需求持續強勁。

根據研調機構Counterpoint最新預估,2027年AI手機出貨量有機會達5.22億支,2024年至2027年年複合成長率(CAGR)約83%,台灣手機系統單晶片(SoC)大廠將同步受惠。另一方面,GPU指標大廠將於2月下旬公布上季財報,牽動AI伺服器ODM及供應鏈短期股價表現。

隨著電視面板報價回升,面板廠股價活潑性可望相對提高。此外,市場期待三折智慧手機面世,點燃先進MIM工法的軸承供應商短期股價表現。

傳產族群方面,美國飛機製造大廠透露,今年下半年旗艦機型產量每月可達38架,待壓力艙孔洞事件調查終了,台灣航太零組件供應量營收有望隨之明朗,股價或將有所表現。

至於台灣成衣廠訂單能見度近期已恢復到四至五個月,多數品牌商仍有回補庫存需求,伴隨巴黎奧運接棒帶起的運動熱潮,可留意以運動服飾為主的紡織成衣類股營收表現。

AI IC設計 智慧手機

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