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就市論勢/低基期IC設計 聚光

盤勢分析

市場受到選前渾沌不明局勢干擾,台股有別於亞股市場普遍上漲,昨(9)日開高走低,加權指數終場跌37點,收17,535點。

台股無論加權指數或櫃買指數均在月線之下,技術型態隱隱有盤頭跡象,若股市量能無法提升,有修正到季線可能。短時間可能需要留意持股部位不宜太高,等待市場修正到滿足點再提高持股。

第1季為科技產業淡季,營收遠比第4季要差。最近要留意去年第4季台幣升值導致公司財報有額外匯損,實際上業外匯兌損益不影響公司核心價值,若因此導致股價修正,反而是很好買點。

投資建議

技術面偏向整理,建議先觀察,等待買點浮現。但儘管第1季有短期逆風出現,長期展望仍屬樂觀,在終端庫存已改善下,各產業都將回到成長軌道。特別是在新AI科技帶動下,從AI伺服器到AI PC,從雲端需求到消費者需求,科技產業從第2季重新回到正成長,可樂觀期待2024年末指數仍有機會創下新高,短期修正都是長期趨勢進場點。

2024年仍以AI相關產業為主流,即使目前本益比並不便宜,但公司維持高度成長就該享有較高本益比。因此AI伺服器、AI PC、 Edge AI、高速傳輸、先進封裝、先進製程及相關設備及耗材等均看好。

近期三星、中國大陸晶圓代工開始降價搶單,不利台廠成熟製程晶圓代工廠,但相對有利IC設計公司,有助營運成本下降,基期較低的IC設計可留意買點。

AI 晶圓代工廠 2024

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